Демон - дух тьми, служитель лиходійства, і зло, що твориться їм, повинне приносити йому радість або, у всякому разі, задоволення, але: "Незначною пануючи землею, /Він сіяв зло без наслажденья... зло знудило йому".

У цих рядках поеми полягає філософське розуміння Лермонтовим Зла. Воно не радість, насолода й щиросердечна гармонія, а вічні борошна, незадоволеність, сум і зневіра. Зло приносить тому, хто його творить, внутрішнє занепокоєння й зрештою роз'їдає душу зсередини.

Погодитеся, незвичайне розуміння духу пекла: нудьга, сум, презирство й незадоволеність, борошно. У Лермонтова в Демоні переплітаються сатанинські й людські риси, які ще не стерлися остаточно. І все-таки душу його вже майже омертвіла, він пугающе байдужий

М. Ю. Лермонтов описує незвичайні по своїй красі картини Кавказу, але пишнота навколишнього Божого миру не торкає Демона:

Але, крім заздрості холодної,

Природи блиск не збудив

У груди вигнанця марної

Ні нових почуттів, ні нових сил;

И все, що перед собою він бачив,

Він нехтував иль ненавидів.

Перша ознака омертвіння душі - байдужість до краси природи

Останній сплеск людського в душі Демона - його любов до Тамари. Що він відчув, уперше побачивши її?

Нез'ясоване волненье

У собі відчув він раптом,

Німої душі його пустелю

Наповнив благодатний звук -

И знову постигнул він святиню

Любові, добра й краси!

Те чи була ознака возрожденья?

Але чи здатний Демон на любов і чи готовий він до возрожденью, про це ми поговоримо трохи пізніше. Відомо, що місце дії в поемі "Демон" М. Ю. Лермонтов змінював від редакції до редакції - від абстрактно-космічного пейзажу до умовно-географічного, - і нарешті обрав реальний Кавказ

перших редакціях поеми до 1838 року Лермонтов позначав місце дії космічно абстрактно: "Сумний Демон, дух изгнанья, //Блукав під зводом блакитним". Але блакитний небозвід - місце проживання ангелів, на небі, ясного й чистому, немає місця злому духу. Поет "спустив" Демона з неба й наблизив його до "грішної землі", і це закономірно: сенс існування "ворога людського" - перебувати серед людей і сіяти між ними ненависть, розбрат, сумніви й розчарування. Лермонтов попереджає нас: небезпека поруч із нами, зло безжалісно!

В останніх варіантах поеми місцем дії стає Кавказ, тому що велич і міць гірського краю відповідають грандіозності образа Демона. Хоч Демон і байдужий до краси навколишньої його природи, у читачів захоплює дух від пишноти описаних поетом пейзажів, від них віє своєрідним "демонічним" духом (частина 1, строфа 3 "Під ним Казбек, як грань алмаза...", частина 2, строфа 4 "Вершини ланцюга сніговий...", епілог "На стражі чорні граніти...").